В данном видео - самые опасные ошибки при выборе CRM систем и как их избежать.

Восемь ключевых смертельных ошибок для бизнеса. Как выбрать CRM программу для малого и среднего бизнеса, наш опыт общения и консультаций.

Возможно, вы уже скачивали и читали pdf Руководство "Как выбрать CRM систему", так что в конце предложение не для вас.

Итак, новое видео на тему: Клиентская база вашей компании - Excel, Google Docs или CRM программа?

Сравнение, недостатки использования таблиц Excel, Гугл Докс для ведения базы клиентов.

т.к. вопросы - "... а чем CRM лучше Эксель или Гугл Докс ?" поступают до сих пор, решил записать видео и пройтись в нём по основным моментам.

Читать полностью ...

Для того чтобы Вам, было проще понять отличия от предыдущей версии, мы записали для Вас, краткие обзоры посвященные новому функционалу FreshOffice CRM 2010 4.2

Предлагаем Вашему вниманию 5 обзоров по 5 минут.

1-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

Основные темы в данном видео:

• Настройка уровней доступа пользователей.
• Права доступа к модулю справочники.
• Отдельный доступ - Справочник пользователей и справочник товаров и услуг.
• Новые параметры в списке пользователей - показывать панель телефона, авто запись аудио разговоров по телефону, деактивация пользователя (уволился), свой цвет маркера у каждого пользователя.
• Цветные маркеры для выделения в списках контрагентов, задач, проектов и т.д.
• Автоматический маркер "забытых клиентов".
• Новые поля данных в списке контрагентов, доступные для отображения - даты задач.

2-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

В этом видео:

• В карточке контрагента активирована закладка - электронная почта и рассылки, e-mail письма переносятся из MS Outlook.
• Изменения во встроенном IP телефоне - входящие звонки.
• Авто выбор открытых портов для встроенного телефона.
• Задачи - новое поле - количество переносов даты и времени.
• Привязка задачи к процессу.

3-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

• Автосохранение форм, карточек, размеров полей - своё для каждого пользователя.
• В модуле процессов - для каждого этапа сотрудник по умолчанию, которому приходят сообщения автоматически о назначенных процессах с его участием.
• В процессах появилась закладка финансы, добавлены поля- стоимость процесса, себестоимость процесса, приходы, расходы, остаток по процессу.
• Цветные маркеры в списке процессов.
• Этапы процессов - теперь в табличной форме.
• Авто отображение (цветное выделение красным) невыполненных, просроченных этапов процесса.
• Деактивация шаблонов в Документах.
• Создание новых полей в формах добавления Документа.
• Новые поля (создание их) в многоуровневом справочнике товаров и услуг, различные типы, в т.ч. картинки JPG

4-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 5 минут.

В этом видео наглядно рассказывается и показывается новинки функционала:

• Модуль Финансы - цветные маркеры.
• Модуль финансы - цикличность назначения платежей - приходов и расходов.
• Модуль реализация - новая на основании существующего документа.
• Модуль аналитика (отчеты) - статистика работы пользователей в системе, время подключения.
• Расширенная выгрузка контрагентов в Excel.

5-я часть видео по новой версии FreshOffice CRM - длительность 3 минуты.

Видео для руководителя по CRM программе.

Ключевые понятия и принципы, на примере Quick Sales CRM (Часть 1)

Воронка продаж

Процесс продажи

Этапы продаж

Отчетность в CRM для руководителя

(на примере Quick Sales CRM версия 2.4.00)

Обсудить

Маркетинг в CRM (на примере Quick Sales 2).

Версия программы Quick Sales 2.4.0.0

Первое видео из серии про маркетинг.

Рассматриваются - источники появления компании, анализ географического положения, атрибуты компании, источники сделок, аналитические отчеты в CRM Quick Sales.

Для отделов маркетинга, руководителей и владельцев малого и среднего бизнеса.

Обсудить